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      IPO 코칭‌‌‌‌     
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알토란벤처스와 함께라면
코스닥 상장도 멀지 않습니다!

코스닥 상장은 
모든 벤처 사업가에게 성공의 표상이자 
도달하고 싶은 꿈입니다.

IPO코칭_상장목표.png


그러나 그것은 어렵게만 느껴져 
감히 도전할 엄두도 내지 못합니다.
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코스닥 상장은 성장을 위한 수단입니다.

코스닥 상장은 
사업 성공의 목표가 아닌 수단이 되어야 합니다.
IPO코칭_로드.png
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기업이 꿈꾸는 비전을 이루기 위해 
자금조달을 원활하게 하고 
기업의 인지도를 높여 사업 성장을 가속화 하는
 수단으로 보아야 합니다.

코스닥 상장을 통해 
보다 빠르게 더 높은 성공에 도달할 수 있습니다.
Title_왜코스닥.png

KOSDAQ은
1,600여개 회사가 상장되어 있고
시가총액 400조,
하루 거래대금만 약 10조 원에 달하는
대한민국의 대표적인 중견기업 주식시장입니다.
기업에 대한 혜택
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ㅇ 공모를 통한 유상증자 용이
상장법인은 불특정 다수인을 상대로 하여 신주를 모집할 수 있습니다.
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ㅇ 주식 배당의 특례
비상장법인은 주식배당을 이익배당총액의 1/2을 초과하지 못하나, 상장법인은 이익배당총액에 상당하는 금액까지 주식배당을 할 수 있습니다.
주주에 대한 혜택
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ㅇ 주식양도소득 비과세
상장주식은 대주주 등을 제외하고 주식양도에 따른 양도소득세를 부과하지 않습니다.

ㅇ 상속 및 증여재산의 시가평가
상장법인이 발행한 주식을 상속 또는 증여할 경우 평가기준일 전후 각각 2개월간 최종시세의 평균액으로 평가합니다.
상장 효과1
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ㅇ 필요자금 조달 용이
유상증자, 해외DR 발행, 전환사채, 교환사채 등 다양한 방법으로 대규모 필요자금을 쉽게 조달할 수 있습니다.

ㅇ 기업 인지도 제고
상장법인의 주가 등이 신문, TV 등 언론매체에 수시로 보도됨으로써 기업의 홍보효과가 극대화 되고 투자자에 대해 기업의 인지도를 제고할 수 있습니다. 
상장 효과2
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ㅇ 우수 인재 영입
기업인지도 제고에 따라 우수 인재의 입사지원 증가 및 우수인력 확보가 용이합니다.

ㅇ 기업구조조정의 원활한 추진
상장법인의 분할 또는 합병 등에 의해 설립된 회사를 쉽게 상장할 수 있도록, 상장요건 정비 등 환경을 조성함으로써 상장법인의 경영목적에 맞는 방법으로 구조조정을 원활하게 추진할 수 있습니다.
위와 같이 상장기업은 
비상장기업과 비교할 수 없을 정도로 
우월한 환경에서 사업을 할 수 있습니다. 

따라서 코스닥 상장은 기업의 최종 목표가 아니라 
사업 비전을 빠르게 이루기 위한 
가속 성장의 토대 즉 로켓 부스터로 인식해야 합니다. 

실제로 코스닥 상장 이후 
1천억 대 기업에서 수조 원 대 기업으로 성장한 
피엔티, 알테오젠 등과 같은 사례 기업들이 있습니다. 
​​​​​​​​​​​​IPO코칭_타이틀-상장대상.png

그렇지 않습니다. 

코스닥 시장은 산업 발전에 부응하여 
다양한 유형의 기업이 주식시장에 상장할 수 있도록 
꾸준히 개선되어 왔습니다. 

코스닥 상장 방법은
 12가지 트랙 중에서 선택할 수 있습니다. 

기업의 여건에 맞는 
가장 유리한 트랙을 선택하여 도전할 수 있습니다. 

코스닥 상장에 대한 열망이 있다면 
3년 후 상장을 목표로 사업을 설계하고 추진하면 
충분히 도달 가능합니다.
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IPO코칭_상장도전.png

​코스닥 상장 심사 통과율은
변동은 있지만 평균 80%에 달합니다.
이는 상장예비심사 청구 전에 
주관사를 통해 거래소와 사전 조율하여​
신청하기 때문입니다.
한국거래소에서는
 
참고 그림의 기준에 따라
 
형식적 요건과 질적 요건을
 
심사하여 상장 여부를 결정합니다.
IPO코칭_코스닥상장요건.png
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형식적 요건은​
회사에 가장 유리한 트랙을 선택하고
그 기준을 맞추기 위해 준비하면 됩니다.
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형식적 요건에 미달하는 기업은​
사업 성과 창출과 투자유치를 주목적으로 하는​
당사의 퍼포먼스 코칭을 통해 빠르게 준비할 수 있습니다.

질적 요건은​
상장 심사 탈락의 주요 원인이 되는 경우가 많습니다.
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기업의 계속성 심사 기준인​
영업의 계속성, 재무안정성, 소송 및 분쟁,​
시가총액 산정 방법의 합리성과
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 경영투명성 심사 기준인​
기업의 지배구조, 내부통제제도, 공시체제,​
특수관계인과의 거래 등​
투자자 보호를 위한 제반 요소를 점검합니다.

질적 요건은​
사업 초기부터 염두에 두고 관리하면​
수월하게 충족할 수 있지만​

사업이 많이 진척되어 재정비해야 한다면​
요건에 맞추기 위한 컨설팅과 구조조정이 필요합니다.

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‌IPO코칭 절차
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​IPO코칭은​
코스닥 상장을 희망하는 기업이 목표를 달성할 수 있도록​
아래와 같은 절차로 코칭을 진행합니다.
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IPO코칭_컨텐츠타이틀_2000x360-코칭절차.png


01

사업 진단


신청 기업이 코스닥에 상장할 수 있는 가능성이 있는 지를 진단합니다.

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‌필요 서류
‌‌   사업계획서 / 3개년 재무제표 / 법인등기부등본 / 정관 / 주주명부
02

견적 제시




사업 진단 결과를 토대로 기업의 여건을 고려하여 업무 범위를 설정하고 코칭 견적을 제시합니다. 견적서는 월 코칭 비용과 성공보수로 구성됩니다.​
03

계약 체결






IPO 코칭 계약을 체결합니다​
04

코칭 진행


IPO 코칭을 진행합니다.

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‌‌‌‌‌주요 업무
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코스닥 상장 절차 및 준비 과정 소개
주주 구성 및 분산 요건 확인
사업 계획 및 전략 분석
기업 환경 분석
기술 및 영업 분석
재무제표 분석
특수관계인과의 거래 분석
자본금 증자
코스닥 등록 시점
상장 추진 팀 구성
경영자 마인드셋 강화
주관사 선정
기관투자유치(필요시)
기업가치 산정
언론 홍보
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‌IPO코칭 상담 신청
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​IPO코칭에 대한 상세 내용을 알고 싶으신 경우
아래 신청서를 작성하여 주시기 바랍니다.
확인 후 담당자가 연락을 드립니다.

IPO코칭 상담 신청서

이름

이메일

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회사명

직위

설립년월일

예비 창업자는 "창업 준비중"이라고 입력해 주시기 바랍니다.

자본금

예비 창업자는 "창업 준비중"이라고 입력해 주시기 바랍니다.

직전 년도 매출

예비 창업자는 "창업 준비중"이라고 입력해 주시기 바랍니다.

주요 사업 아이템

진행 중인 혹은 준비 중인 사업아이템에 대하여 간략히 설명해 주세요

희망하는 주식 상장 방법

항목에 대한 설명을 입력해주세요

사업계획서 제출

사업계획서 검토 후 법인등기부등본, 재무제표 등을 추가 요청할 수 있습니다. 파일 첨부가 안되는 경우 admin@altoranventures.com으로 보내주시기 바랍니다.

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